Um homem decide isolar-se do mundo, numa fazenda abandonada, levando consigo os dois filhos e um ex-militar. A fazenda passa a ser todo o mundo; lá fora não existe nada e o único contacto, esporádico, é com um familiar que transporta alguns mantimentos mas participa na encenação. A história é contada pelo filho mais novo, que não se recorda da mãe nem do outro mundo, que nunca viu uma mulher e que aprende a ler e escrever, às escondidas, com a cumplicidade do irmão.
Um dia aparece em Jesusalém uma estranha, em romagem de saudade. Inevitavelmente o outro mundo passa a existir e o passado vem ter com os habitantes da fazenda.
O romance de Mia Couto é uma história profundamente africana, situada no Moçambique pós-colonial, escrita numa linguagem que encanta e prende o leitor.